Em uma festa gay em Nova York, Ace Banner e Apolo Adrii se encontram em um quarto privado. O desejo entre eles é instantâneo. Ace, com seu corpo musculoso e uma pica que já havia chamado a atenção de muitos, começa a explorar o pau de Apolo.
Eles começam a se tocar as mãos vagando pelo corpo um do outro, explorando cada centímetro. Ace agarra o pinto de Apolo, enquanto Apolo chupa a pica de Ace, sentindo-a crescer em sua boca. O sexo entre eles é intenso, cada empurrão e cada arfada aumentando o prazer. Ap, por sua vez, chupa o pau de Ace, sentindo o gostado do pré-sêmen.
Ace penetra o cuzinho de Apolo, enquanto Apolo empurra a bunda para trás, pedindo mais. O sexo entre eles é sensual e cheio de putaria, com cada movimento e cada arfada aumentando prazer. Eles não se importam com o barulho, apenas concentrados no prazer que estão se proporcionando.
